Dernière minute : le Barça frappe un coup monumental à plus de 100 M€

Une émission d'obligations de plusieurs millions d'euros a été bouclée en un temps record, avec une demande deux fois supérieure à l'offre. Un signal fort envoyé aux marchés internationaux.

Un total de 105 millions d'euros levés

Le FC Barcelone a mené à bien une émission de Senior Secured Notes d'un montant de 105 millions d'euros, arrivant à échéance en octobre 2036 et assortie d'un coupon fixe de 5,14 %. La demande a largement dépassé le montant proposé, avec une sursouscription supérieure à 200 %, et la totalité de l'émission a été placée en moins de deux heures auprès d'un groupe restreint d'investisseurs américains composé de compagnies d'assurance, de fonds d'investissement et de fonds de pension. En clair, le Barça a emprunté 105 millions d'euros sur dix ans à un taux d'intérêt fixe de 5,14 % par an, garantis en priorité par les revenus audiovisuels du club. Une opération technique dont les chiffres parlent d'eux-mêmes.

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Une deuxième tranche en novembre

Cette levée de fonds de juillet ne constitue que la première étape d'une opération financière plus ambitieuse. Les fonds seront versés en deux tranches identiques de 105 millions d'euros, en juillet puis en novembre, pour un montant total de 210 millions d'euros. Cette décision est devenue nécessaire après les retards de construction du projet Espai Barça, qui ont ralenti plusieurs sources de revenus attendues, notamment l'exploitation des loges VIP, provoquant ainsi des tensions temporaires de trésorerie. Ces 210 millions d'euros permettront au club de répondre à ses besoins de liquidités à court terme, de soutenir le mercato estival et de poursuivre sa stratégie financière malgré les retards liés à la rénovation du Spotify Camp Nou.

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Un signal fort pour le mercato

Le succès de cette opération renforce la confiance des marchés internationaux dans la solidité du projet du FC Barcelone, ainsi que dans la capacité du club à mettre en œuvre sa stratégie financière et son développement. Pour Deco et Joan Laporta, cette injection de liquidités arrive au meilleur moment. Avec le dossier Julián Álvarez toujours en cours de négociation, des pistes comme Cuti Romero ou Kroupi qui nécessitent des investissements importants, et une seconde tranche de 105 millions d'euros attendue en novembre, le Barça dispose désormais d'une marge de manœuvre plus importante pour mener à bien son mercato estival.

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